国安三处副处长杨光在一次收网行动中得到情报，有境外间谍组织欲破坏中美两国合作会谈。杨光带领队友前往支援，间谍组织却暗杀我方会议代表，致会谈终止。中美双方合作会议重启，敌方却再度出手杀害我国科研专家，窃取我国机密技术。杨光敏感察觉事态背后定有阴谋，带领三处抽丝剥茧展开调查。无独有偶，神秘女人赵亚苧以国际公关身份若隐若现，敌友难辨。杨光运筹帷幄、重拳出击，成功将境外情报组织赫尔墨斯及其头目山下恒友等人缉拿归案，殊料却被赵亚苧感谢之名构陷，百口莫辩。

两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕(金秀贤 饰)，潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪(朴基雄 饰)以及视元为导师恩人的后辈李海真(李玹雨 饰)相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我，而在和“敌国”百姓的相处中，他心中的冰冷也慢慢地发生改变。某天，一道针对5446部队间谍的命令传来，三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘。

苏州顾家子弟顾易中从宾夕法尼亚大学建筑系学成回国，抗战爆发后，他和女友肖若彤一同加入中共地下组织。在一次营救行动失败后，苏州地下组织联络点也全部暴露。顾易中因日伪故意栽赃陷害被误认为是党内叛徒，在无法自证清白的情况下，他主动潜入日伪，几经周折后终于成为我党在苏州特工站中的一名潜伏人员。顾易中顶着巨大压力，将和苏州汪伪特工站站长周知非与日军顾问近藤利男斗智斗勇，乘机找出了党内真正的叛徒“黑八”并将其除去。顾易中持续不断地为我党秘密搜集情报，多次救党内同志于危难之中，为我党苏州地下组织的抗日救国运动提供了巨大支持和帮助。他以坚定不移的信仰奋勇向前，在斗争中不断成长。

民国三十一年，“虎烈拉”横行华北。北平城被日军封城。城外闹瘟疫，城里闹饥荒。流氓(黄渤 饰)饿得不行，蹲在胡同里劫大户，没想到却把两个日本人劫到了一家日本料理店里。店里只有店主夫妇和一个驻店唱戏的戏子。中国店主夫妇，厨子(刘烨 饰)胆小如鼠，厨子老婆(梁静 饰)残疾弱智。戏子(张涵予 饰)颠三倒四，神神叨叨。怎么处理这俩日本人成了难题。<br />为了让其他俩人听自己的，流氓亮出枪，店主拔出刀，戏子干脆摸出来一手榴弹。三人陷入僵局，料理店外，此时日军和城中伪军正在进行全城地毯式搜查。之后事态发展却出人意料，闹剧迭出，情节爆笑百转。几人疯癫闹场的狂欢表象下，“曲线救国”的“愚人谍战”，才刚刚上演……